Consulente Finanziario cosa fa?

Consulente finanziario cosa fa? Non è così scontato ma il Consulente Finanziario DEVE essere iscritto all'Albo e quindi possedere le conoscenze e le competenze professionali per: comprendere le esigenze e illustrarti delle soluzioni specifiche e su misura per te, nel pieno rispetto del codice Deontologico dei Consulenti Finanziari.

Per svolgere correttamente il mio compito di orientamento nel mondo del risparmio devo acquisire e condividere con te una serie di informazioni che ti riguardano in quanto investitore, quali:

  • il tuo livello di conoscenza del mercato finanziario
  • la tua situazione patrimoniale
  • le tue primarie necessità economiche e di risparmio
  • i tuoi obiettivi di investimento

Di conseguenza la corretta pianificazione finanziaria deve essere fatta personalizzata per ogni individuo sulla base dei suoi bisogni e delle sue esigenze, sull'appropriato orizzonte temporale e logicamente sulle risorse disponibili. Tutto ciò deve essere assistito dalle più evolute tecnologie e modelli di gestione che tramite la mia figura professionale potrai sfruttare.

 

Consulente finanziario cosa fa