Cosa significa “Consulenza Evoluta”

Il servizio di consulenza evoluta è pensato per accompagnarti in ogni fase della vita. Per far questo ricorro ad un percorso strutturato nei passaggi essenziali:

  • Diagnosi: analisi del patrimonio complessivo e della gestione attuale con successivo identificazione dei bisogni personali e dei propri obiettivi di vita.
  • Pianificazione: elaboro strategie di investimento costruite su misura per te e diversificate in funzione di ogni tuo bisogno e progetto futuro.
  • Proposta: ti presento le opportunità di investimento che ritengo coerenti con ciò che è stato definito nei precedenti punti.
  • Controllo continuo: mi adopererò personalmente nella valutazione dell'andamento dei tuoi investimenti.
  • Flessibilità: verifica che la soluzione adottata in precedenza sia sempre in linea con le esigenze della tua vita.

Ogni passaggio deve avere esclusivamente la tua figura ed i tuoi cari al centro dell'attenzione: tutto ruota attorno a te. La tua persona, le tue priorità e le tue aspettative sono necessarie per applicare una metodologia oculata e il più aderente possibile alla gestione dei tuoi risparmi.


Sarò il sarto che creerà un abito di alta sartoria su misura per te e per la tua famiglia.