Il servizio di consulenza evoluta è pensato per accompagnarti in ogni fase della vita. Per far questo ricorro ad un percorso strutturato nei passaggi essenziali:
- Diagnosi: analisi del patrimonio complessivo e della gestione attuale con successivo identificazione dei bisogni personali e dei propri obiettivi di vita.
- Pianificazione: elaboro strategie di investimento costruite su misura per te e diversificate in funzione di ogni tuo bisogno e progetto futuro.
- Proposta: ti presento le opportunità di investimento che ritengo coerenti con ciò che è stato definito nei precedenti punti.
- Controllo continuo: mi adopererò personalmente nella valutazione dell'andamento dei tuoi investimenti.
- Flessibilità: verifica che la soluzione adottata in precedenza sia sempre in linea con le esigenze della tua vita.
Ogni passaggio deve avere esclusivamente la tua figura ed i tuoi cari al centro dell'attenzione: tutto ruota attorno a te. La tua persona, le tue priorità e le tue aspettative sono necessarie per applicare una metodologia oculata e il più aderente possibile alla gestione dei tuoi risparmi.
