I miei servizi per i tuoi investimenti

Servizi finanziari

Quando pensi al tuo futuro, qual è il tuo obiettivo?
La vita è un percorso in costante divenire definito da sogni, passioni e progetti che cambiano con te.
Un’evoluzione che si deve riflettere anche nei tuoi obiettivi finanziari.

Come Consulente finanziario mi occupo di analizzare, studiare e proporre investimenti finanziari adatti alle esigenze specifiche dei risparmiatori che seguo.

Essendo Consulente finanziario sono totalmente svincolato da soluzioni preconfezionate, e posso rivolgermi ad ampi sistemi di investimento disponibili sul mercato. Tutto nell’ottica di ottenere il meglio per chi si affida alla mia consulenza.

Consulenza finanziaria evoluta

Investimenti

Finanziamenti e prestiti

Servizi previdenziali e assicurativi

Servizi bancari

Servizi finanziari

Consulenza finanziaria evoluta

Cos’è

È il processo mediante il quale si crea un portafoglio personalizzato e su misura per le proprie esigenze, lo studio di una corretta Asset Allocation, il processo di selezione degli strumenti finanziari, la verifica dell’efficienza del portafoglio, il monitoraggio dei risultati attesi e la manutenzione del portafoglio efficiente.

Come funziona

Il servizio di consulenza evoluta è pensato per accompagnarti in ogni fase della vita. Per far questo ricorro ad un percorso strutturato nei passaggi essenziali:

  • Diagnosi: analisi del patrimonio complessivo e della gestione attuale con successivo identificazione dei bisogni personali e dei propri obiettivi di vita.
  • Pianificazione: elaboro strategie di investimento costruite su misura per te e diversificate in funzione di ogni tuo bisogno e progetto futuro.
  • Proposta: ti presento le opportunità di investimento che ritengo coerenti con ciò che è stato definito nei precedenti punti.
  • Controllo continuo: mi adopererò personalmente nella valutazione dell’andamento dei tuoi investimenti.
  • Flessibilità: verifica che la soluzione adottata in precedenza sia sempre in linea con le esigenze della tua vita.

Ogni passaggio deve avere esclusivamente la tua figura ed i tuoi cari al centro dell’attenzione: tutto ruota attorno a te. La tua persona, le tue priorità e le tue aspettative sono necessarie per applicare una metodologia oculata e il più aderente possibile alla gestione dei tuoi risparmi.

Investimenti

Quali e con chi

Più di 6.500 strumenti finanziari diversi per coprire tutte le tue esigenze e aiutarti a raggiungere ciò che per te è importante:

  • Fondi comuni d’investimento
  • Sicav
  • ETF
  • Certificates

 

 

 

Investimenti sostenibili

Sai che i tuoi investimenti possano aiutare l’ambiente?
Negli ultimi anni in molti nomi di strumenti finanziari per la gestione del risparmio è comparsa la sigla ESG che è l’acronimo di Environmental, Social and Governance (ambientale, sociale e organizzativo). Scopri cosa significa:

 

Finanziamenti e prestiti

Mutui

Ampia gamma di mutui ipotecari (acquisto o surroga) che ti consente di trovare la soluzione migliore per realizzare i tuoi progetti.
Scopri tutti i vantaggi della nostra gamma di mutui e trova la soluzione più adatta alle tue esigenze.

Fidi

Con il Fido puoi gestire con flessibilità le tue risorse, affrontando anche momentanee indisponibilità. Sottoscrivendo il Fido Ordinario beneficerai sempre di un’apertura di credito in conto corrente grazie alla quale potrai gestire le tue spese con tranquillità.

Servizi previdenziali e assicurativi

Nel mondo previdenziale ed assicurativo è possibile scegliere fra molteplici formule. Queste opportunità ti consentono di costruire, gradualmente nel tempo e con l’aiuto di un consulente, un capitale od una rendita per il proprio futuro che andrà ad affinacare la pensione erogata dal INPS.

Quello che offro:

 

  • Gestioni patrimoniali
  • Gestioni fiduciarie
  • Polizze vita
  • Polizze Unit Linked
  • Fondi pensione Aperti
  • Piani individuali di Previdenza (PIP)

Servizi bancari

A completamento dei servizi dedicati alla gestione del patrimonio, sono in grado di offrire servizi bancari presso uno dei principali Istituti di credito italiani.

Se desideri conoscerne caratteristiche e condizioni, contattami.

Non aspettare “momenti migliori”.
I risultati si ottengono pianificando fin da subito.

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